07月财通高端私享会,对Beta理财师核心客户开放

财通“私享会”——把握一级半市场的特殊投资机会详情

7月8日下午,一场高端客户私享会——走进财通基金,揭开定增王神秘面纱的活动,在陆家嘴时代金融中心的财通基金里如期举行。前来参加私享会的均为Beta财富定向邀约的铁杆粉丝。大家慕“定增王”美名而来,济济一堂,聆听一级半市场投资王者的声音,学习定增领域的投资秘方!


本次财通基金私享会是一场专为专业投资者以及渠道方打造的私密交流活动,在热烈的氛围中,资深定增专家和来宾分享了如何进行财通基金如何有效的投资,捕捉中国市场特殊投资机会。

作为业内“特色标杆”,财通基金以千亿元的定增投资经验巩固了王者地位,成为定增市场主动管理投资的领跑者。财通基金投行部已与300余家上市公司、60余家券商投行建立战略合作关系。

业内首创“Betago”投资策略研发平台,创新研发“均衡配置”、“核心+卫星”“高安全垫”、“增强阿尔法”、“定增组合对冲”、“定增时间驱动”六大投资策略

定增组合专户产品荣摘“金鼎奖 最佳特色产品”,蝉联华夏时报“定增王”称号。形成了高规格、常态化的项目沟通机制,每周获取10余篇独家标的资讯、每月与20家左右上市公司高管团队开展一对一路演、每季度关键标的投后管理跟踪反馈、每年度组织投行定增业务策略交流会,全方位整合定增业务上下游产业链,深挖标的价值。

Beta财富CEO李守国介绍了公司严格的风控制度的,精选产品上架的审核原则以及合规销售流程。Beta深耕财富管理行业,深化行业研究和强调产品实地调研的匠心原则。专注服务理财经理,树立行业标杆。

特别提示:本文不构成任何投资建议,仅为信息分享。任何因本文导致的投资行为发生的亏损,本文作者概不承担任何责任。

 艾瑞网专访Beta理财师CEO李守国

工具切入,剖析、解决理财师切身痛点详情

06月Beta理财师—第十届中国有限合伙人峰会合作媒体

Beta理财师成为“第十届中国有限合伙人峰会”合作媒体详情

2016年6月16日,由清科集团、投资界主办的“第十届中国有限合伙人峰会”在北京盛大启动。

Beta理财师作为合作媒体,全程参与此次峰会!

与FOFs、上市公司、富有家族及个人、险资、私人银行、财富管理机构、政府引导基金等优质、国内一流VC/PE机构聚集一堂,
就中国LP市场趋势、财富管理、GP募资、政府引导基金和险资等多角度畅聊。

05月销售额单月突破10亿下一个风口海外资产配置!Beta理财师海外理财频道正式上线APP!

04月Beta理财师专注解决理财师职业痛点,发行理财师《成长手册》系列!

财富管理之路,Beta理财师《成长手册》做你的盔甲详情

Beta理财师《成长手册》系列从知识结构、行业展望、心理建设等各全方位陪伴理财师成长的读物。
该系列不仅能帮助理财师全面提升业务质量和效率,对于金融机构的管理者也有极大的参考价值。
无论你是银行从业人员、保险从业人员、第三方理财机构人员,只要你在为他人提供理财方面的咨询服务,
也许都遇到过这些困惑——如何给自己准确定位,如何掌握理财师必备的各种能力,
如何寻找并影响你的客户,如何有效地与客户沟通。
对于初出茅庐的理财师,Beta理财师《成长手册》 能够帮助新人多维度理解销售本质,强化单项销售技能;
对于“穿越牛熊”的理财师,Beta理财师《成长手册》 能够突破职业瓶颈,化焦虑为动力,补齐销售“短板”;
对于行业管理者,Beta理财师《成长手册》 能够拨开迷雾,笑看财富管理行业变局;风卷云舒,不忘一片初心。
作者中不乏行业领袖,包括传统银行私人银行总经理、明星理财师、专注研究金融销售的明星培训师。
作者结合中国体制和国情,为中国的理财师量身打造了这本实务手册,对理财师团队的建设、
金融理财服务平台的构建、金融理财服务和理财师的价值和定位、金融理财投资理论、
理财实务的具体操作模式和选择都进行了详尽的论述。行业精英的分享不容错过!

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免费获取《理财师成长手册》全册

03月Beta理财师资产配置工具正式宣布,永久免费了!

Beta理财师宣布软件永久免费详情

手机、iPad、PC等各平台使用授权永久对所有用户免费!
过去四年多以来,Beta理财师一直致力做中国最优秀的理财师资产配置软件,以提高理财师工作效率,解放理财师生产力为己任!
截止日前,资产配置工具各平台理财师用户数已经突破十万人,用户任职机构遍布国内各大银行、券商、基金、第三方,以及正在快速发展的IFA。
Beta已经成为理财师开展工作最首选的工具,已成为这一细分领域毫无争议的王者!
互联网的本质并不是免费,但,免费确是互联网降维攻击最有力的武器!
基础功能免费,用户增值与业务管理服务才是未来!
理财师的工作本质上属于“手艺人”,是金融专业与客户沟通的完美结合。客户关系与客情沟通的差异化体验才是未来。
一切试图将理财师工作标准化的行为都将是逆潮流而动!最后都会形成对精英理财师的“逆淘汰”!
标准化终将土崩瓦解,释放手艺人价值才是未来!
今天的免费,不是颠覆,也不是对竞品的打击。我们一直坚定的认为我们的竞争者不是友商,而是国内“先富起来一代人”的实在太LOW的理财观念和投资行为,是理财师较低的工作效率和过于原始的工作方法!
所幸,这一切正在悄然改变!
因此,Beta必须快速跟上这一变化!
未来,Beta与几十万理财师共勉同行

01月Beta理财师获坚果资本投资,德同跟投!

Beta理财师又一次加足马力,全速前行! 资本寒冬,我们逆市上扬,野蛮生长!
半年内完成两轮融资!详情

——资本寒冬,逆势生长!
Good News
由坚果资本领投,
上轮投资人徳同资本跟投,
Beta理财师又一次加足马力,全速前行!
资本寒冬,我们逆市上扬,野蛮生长!半年内完成两轮融资!
我们将坚持实践我们的承诺——“服务理财经理”
继续我们“解放理财经理生产力”的行业使命
全力打造国内最大的、粘性最强的理财师交流平台!

12月告诉基金公司渠道一个秘密,不吐不快!

基金公司渠道立即开通或升级为永久免费详情

Beta理财师:《第三方理财获客与发展》——免费抢书啦!

 破解第三方理财机构发展中烦恼和困惑,探讨第三方理财的渠道拓展和客户深耕详情

11月关于侵犯本公司以分数评价金融产品专用权行为的严正声明

侵犯我公司分数评价金融产品专用权的行为,我公司将按照法律规定追究其法律责任。详情

一、本公司获得分数评价金融产品的专用权
以分数评价金融产品的形式和设计样式,由Beta财富在国内首创。上海贝耳塔信息技术有限公司已获得相关设计的商标和著作权保护。 二、侵犯我公司分数评价金融产品专用权的行为,我公司将按照法律规定追究其法律责任。
侵权示例: 我司已通过常年法律顾问锦天城律师事务所收集并保存相关证据!
三、本公司在此严正声明:
1、任何与本公司从事相同行业,使用与本公司相同或近似的以分数评价金融产品的形式或样式设计的行为,均视为侵犯本公司的专用权。
2、相关单位或相关人士在接到本公司关于侵权事宜《敬告函》或浏览上述《声明》后应在十日内主动与本公司沟通,就本次侵权行为带来的负面影响及造成的损失等相关事宜与本公司进行妥善协商。
3、为了维护本公司的合法权益,一旦相关事宜在合理期限内得不到妥善处理,本公司将正式启动法律程序追究相关单位和相关人士法律责任。
特此声明!
上海贝耳塔信息技术有限公司
2015年11月14日

10月祝贺Beta财富荣获全国创新创业大赛(上海赛区)企业组优胜奖

Beta理财师参加上海赛区选拨赛,并以优异的成绩过五关斩六将,从3500多家企业中脱颖而出,
获上海赛区企业组优胜奖详情

近日,由科技部、教育部、财政部和中华全国工商业联合会等共同指导,科技部火炬高技术产业开发中心和科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心主要承办的第四届中国创新创业大赛圆满结束。
上海贝耳塔信息技术有限公司(以下简称“Beta财富”)参加上海赛区选拨赛,并以优异的成绩过五关斩六将,从3500多家企业中脱颖而出,获上海赛区企业组优胜奖。
Beta将接再厉,继续壮大公司研发实力,在互联网创新的道路上勇往直前,为我们的客户创造更大的价值!

07月Beta财富获德同资本投资,开启新征程!

这是新的征程,亦是新的起步!打造国内最大、粘性最强的理财师投顾交流平台。详情

上月,Beta财富完成一轮融资,由德同资本投资。
这是新的征程,亦是新的起步!
扬帆起航,我们将继续沿着创立之初提出的定位——“服务理财经理”,继续我们“解放理财经理生产力”的行业使命,进而打造国内最大、粘性最强的理财师投顾交流平台。
不忘初心,方得始终!
Beta财富
Beta财富成立于2012年,总部位于上海。
Beta财富致力创新研发国内领先的资产配置软件“Beta理财顾问工作站”,帮助理财师快速解读市场和金融产品,做好资产配置和售后服务,不断经营好高净值客户金融资产,为客户财富保值增值保驾护航的同时,实现自身成长和职业价值。
Beta财富旗下产品——“Beta理财顾问工作站”能够协助理财师可视化展示各类金融产品(基金、私募、集合计划、保险、理财、投资人物等)、科学分析客户持仓资产和配置,并自动生成客户投资报告。
Beta财富让理财师工作效率提高6-10倍以上!
产品
Beta微信家族

德同资本
德同资本目前管理逾100亿人民币的基金(包括美元和人民币),其美元基金主要投资人包括沃顿家族、高盛、加州公务员养老基金等机构。其人民币基金主要投资人包括主要经济区域内多个省市政府引导基金或上市公司,并和多家行业龙头上市公司益民集团、上海城投/威孚高科、粤传媒、天舟文化、博腾股份相继成立了产业并购基金。

02月Beta理财师在上海成立