课程介绍--Beta财富管理

课程简介

课程名称：	客户保险需求唤醒
课程分级：	高级
课程类别：	产品营销类，保险销售类
课程主题：	销售风格塑造，高端客户营销
课程时间：	6h
适用客户群：	低柜理财，贵宾理财经理（一年内），贵宾理财经理（3-5年），贵宾理财经理（5年以上）

课程大纲

課程明細
课程名称	客户保险需求唤醒
客户真的需要保险吗	1.保险不可取代的特点 1）风险敞口 2）终身养老 3）资产传承 4）长期稳健 2.建立四大账户抵御人生风险 1）建立观念 2）提出关键问题 3）诊断四大账户
客户需求为什么不明显	1.风险意识不足 2.保险意识差 3.保险行业形象 4.制度不配合
如何挖掘客户需求	1. 高端客户的资产传承“保险”吗 2. 高端客户资产传承面对的风险 3. 财富传承的作用 4. 财富传承规划步骤 5. 财富传承中保险的作用 6. 锁定财富—撬动财富—保留财富 7. 财富传承的法律风险 8.案例分享 1）陈逸飞遗产案 2）保险与债权债务 3）私营业主的需求 4）家庭主妇的需求 5）客户的难言需求

讲师列表

照片	姓名	性别	户籍	出生年月	主要实施项目

黄士铨男台湾 -- 广东建行全省新基金特训班
东莞建行定投特训营
上海建行基金冲刺管理班
北京工行定投特训辅导
深圳中行狼性营销特训营
深圳招行FC团队建立主管班
苏州招行时间管理与客户管理班
湖北省农行营销管理主管班
广州招行零售主管班
大成基金全国市场总监基金健诊班
诺安黄金客户交流会
富国基金奢侈品客户交流会

苏卫宏男北京 -- 渣打银行（北京、天津、大连、青岛、上海、深圳、重庆）工商银行（内蒙）中国银行（北京、内蒙、江西、湖南、河南）浦发银行（北京）光大银行（北京、成都）中信银行（大连武汉）中国邮储银行（河南、河北、江苏）农业银行（上海）九鼎投资山东省信用社黑龙江农信社中宏保险海康保险泰康保险（北京）英大泰和保险中国人保财险上海分公司。

刘世海男大连 -- 百年人寿（大连分公司、辽宁分公司、黑龙江分公司、北京分公司、河北分公司、山东分公司、四川分公司、福建分公司、安徽分公司、湖北分公司…）平安人寿（大连分公司、内蒙分公司、…）/ 太平人寿（大连分公司、安徽分公司…）/ 泰康人寿 / 中国银行（辽宁省分行） / 工商银行（北京分行、辽宁分行、山东分行、湖北分行、河北分行、大连分行…） / 建设银行（四川分行、山东分行、辽宁分行、大连分行…）/ 农业银行 / 交通银行 / 浦发银行 / 中国邮政储蓄 / 招商银行。