课程名称：	客户经理定位与职业生涯发展
课程分级：	初级
课程类别：
课程主题：	销售风格塑造
课程时间：	6h
适用客户群：	贵宾理财经理（一年内），贵宾理财经理（1-3年）

課程明細
课程名称	理财经理定位与职业生涯发展
理财经理角色	【反思】：角色认知测评，我工作的角色是什么？ 1.  金融产品推销员的表现 【案例分析】：投资理财产品推销的普通销售情景与劣势 2.  私人理财顾问角色的特征 【案例分析】：资深AFP的困惑 3.  如何传递理财顾问的专业与动机 【总结】：我今后的工作该如何定位？
个人客户经理的价值	【反思】：我的工作有什么价值？ 1    客户成交价值 2    理财经理的信用价值与专业价值 【讨论】：客户需要个人客户经理带来什么？ 【讨论】：KPI压力真的是万恶之源吗？ 【总结】：我今后该如何扮演理财顾问的角色？
为什么要了解职涯发展	1．树立正确心态认知 2．为未来发展制定方向
职业发展路径	1.  理财顾问专业路线 管理资产 收入佣金 个人专业—辅销专家 2.  管理路线 乐于与人分享 团队协作，带领团队的能力
理财人员所需能力	1.  人际沟通技巧 2.  情绪控制能力 3.  时间管理 4.  财务规划的专业知识 5.  理财商品及法律规章 6.  销售行为道德规范

照片	姓名	性别	户籍	出生年月	主要实施项目

王军生 男 无 -- 张牧之 男 深圳 1980-07 2012年6月—2012年10月，受聘于中国建设银行浙江省分行，担任“私人银行客户经理”实战工作坊授课导师，讲授与研讨课题包括《私人银行陌生客户约见》、《私人银行客户异议处理》、《重点投资理财产品销售训练》、《高端客户的终生维护与营销》等。
2012年7月—2012年10月，受聘于中国银行安徽省分行，担任“网点负责人”行动学习教练。指导学员研究和行动的营销主题包含《如何提升营业机构的公司金融产品覆盖率》、《营业机构公司存款业务的拓展》、《公司有效户拓展途径与方法》、《如何加强基础客户建设》、《供应链融资产品的拓展及其在基层网点的落地》等。
2012年9—2012年11月，受聘于中国建设银行金华分行，结合省行“百千万”客户走访计划，担任主讲讲师讲授《“百千万”客户走访专题训练》并持续交流。
2012年8月，受聘于邮储银行浙江省分行，交流客户经理营销能力通关模式并主导客户经理能力通关与培养邮储银行内部通关关主。
2012年7月，主导中国农业银行顺德市分行《后备单点行长三年培养规划》，与顺德农行交流后备单点行长培养思路，并主导第一阶段的能力提升一对多授课与一对一指导。
2011年9月—2012年1月，受聘于中国建设银行济南经管部，对全行147名客户经理与124名网点经理进行营销能力提升训练，主导实施一对多授课以及工作现场一对一营销指导，驻点指导共计48个网点。课程主题包括《客户约见专题训练》、《客户面谈专题训练》、《客户情报收集专题训练》、《典型工作情景应对演练》等。 曾智 男 无 --

一、导入项目

¨       中国农业银行江苏无锡、常州、南通、张家港、昆山、盐城、扬州、吴江等各地市为期20期网点营销技能提升导入项目

¨       中国农业银行贵州分行网点营销技能提升导入项目

¨       中国银行安徽淮南、马鞍山分行网点标准化服务销售流程导入项目

¨       中国银行保定分行标准化服务销售流程导入项目

¨       中国银行湖南分行标准化服务销售流程导入项目

¨       建设银行烟台分行网点竞争力提升项目导入

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