Beta理财师成立于2012年，总部位于上海。
Beta在国内创新研发的资产配置软件——“Beta理财顾问工作站”帮助理财师快速解读市场和金融产品，做好资产配置和售后服务，不断经营好高净值客户金融资产，为客户财富保值增值保驾护航的同时，实现自身成长和职业价值。
Beta采用国内首创的“软件销售工具+行为技能训练”的方案模式，将理财师必备金融销售技能和客户资产经营技能的训练落实到软件工具载体，让技能训练可重复操作并且应用实战，理财师可依托软件销售工具循序渐进进入高端资产配置领域，实现顾问式销售模式转变。
Beta服务的用户主要是为国内高净值客户服务的理财师和投资顾问。他们广泛分布于商业银行的私人银行、财富中心、贵宾理财中心；券商的经纪业务部门；基金的市场渠道业务部门；以及正在快速发展的国内第三方理财公司和IFA等。
Beta致力成为中国财富管理领域最专业的咨询顾问，进而打造国内最大、粘性最强的理财师交流平台。
“Beta”名称的故事：
β（Beta）是评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个金融产品投资组合相对总体市场的波动性。数学模型为：
“Beta理财师”的创始专家团队认为，财富管理不完全等同于产品投资或资产管理，不单纯追求投资的高收益，更多强调通过各种金融工具达到人生的财务目标。资产管理追求α，而财富管理更多的追求如何更好的管理β。
在欧美、澳洲等发达国家市场中，这种专业分工体系占据很大比例。市场的充分竞争，使得资产管理机构寻找更有潜力和优质的资产进行管理，比拼的是同类项目的风险和回报率，在既定的资产上要扎得深；而财富管理机构则为投资者提供理财规划设计、实施、跟踪调整到投资者教育和服务，比拼的是对投资者真实需求的沟通和可匹配资产的丰富性，这里特别强调跨市场领域的专业能力，面对不同资产，要铺得广。
“Beta理财师”以此为注脚，通过软件销售工具、行为技能训练为基础的整体解决方案，为国内快速发展的财富管理业务注入自己的力量！
