公司简介：

　　服务客户主要包括银行的理财条线（私人银行、财富中心、贵宾理财中心）；券商的经纪业务部门；基金的市场渠道业务部门；以及正在快速发展的国内第三方理财公司等。为客户提供财富管理流程咨询、金融产品销售整体解决方案，内容包括行业研究、流程咨询、营销培训、软件工具、系统开发与实施等。

　　Beta财富管理的管理团队均曾在国内大型金融机构任职多年，包括银行、信托、基金公司、媒体、券商研究所等，有着丰富的实践经验，并持续关注财富管理行业发展多年，对财富管理业务的发展脉络、未来方向、运作流程和商业模式有着独到认识和深刻理解。

　　金融市场的“多变性”和金融产品的“复杂性”，决定了金融销售独有的“专业性”。国内金融市场的初级阶段和高净值客户第一代创富的特点，决定了短期内客户服务的浮躁与简陋。Beta的专家团队对如何将专业的金融理论和知识，转化为销售团队的生产力有着深刻理解，并对如何将高净值客户售后服务精细化与流程化，有着独到的实施方法。　　

　　Beta提供流程咨询、系统开发、软件应用、服务培训等财富管理业务全链条服务。