主营业务：

▅ 财富管理咨询服务：国内外资深的财富管理专家为商行、证券公司及其他机构提供财富管理业务解决方案，包括财富管理总体框架设计、产品体系完善、客户经营、营销流程、渠道建设等服务。

▅ 资产配置工具应用：运用国内创新性的财富管理营销工具，帮助销售人员判定客户风险偏好、为客户提供整体资产规划、对客户资产结构进行定期检视和动态调整。该工具的创新之处在于提供“客户风险偏好—确定大类资产配置比例—选择具体产品配置—现有资产配置动态调整”的一条龙服务，便于营销人员对客户资产进行整体规划。国内首次在一线销售实务中实践资产配置到产品销售的完美流程！　　

▅ 营销团队培训：营销技巧、营销理念、客户维护、产品解析等系统、阶梯式的培训及业务能力的提升。专注高净值客户服务标准化流程打造。　　

▅ Beta财富管理基金研究中心：专注于基金类产品研究，主要研究人员均来自基金公司、券商基金研究团队和优秀的基金销售服务机构。Beta财富管理建立了独创的基金筛选模型，并构建自己的FOF基金组合，为金融机构及各销售服务渠道提供最客观的基金分析报告、资产配置方案以及相应营销支持，并根据销售渠道需求，提供基金咨询、组合跟踪及适时调整的一站式投资顾问服务。