Beta理财师国内首家提出理财师的核心竞争力除了传统的“客户沟通技能”，更需要聚焦于“客户资产经营”的技能，即不断经营提高客户AUM值，为客户创造财务价值。Beta财富以软件工具为依托，快速提高理财师客户资产经营能力。

运用国内创新性的财富管理营销工具，帮助销售人员判定客户风险偏好、为客户提供整体资产规划、对客户资产结构进行定期检视和动态调整。该工具的创新之处在于提供“客户风险偏好—确定大类资产配置比例—选择具体产品配置—现有资产配置动态调整”的一条龙服务，便于营销人员对客户资产进行整体规划。国内首次在一线销售实务中实践资产配置到产品销售的完美流程！

专注于泛基金类产品研究，主要研究人员均来自基金公司、券商基金研究团队和优秀的基金销售服务机构。Beta理财师建立了独创的基金筛选模型，并构建自己的FOF基金组合，为金融机构及各销售服务渠道提供最客观的基金分析报告、资产配置方案以及相应营销支持，并根据销售渠道需求，提供基金咨询、组合跟踪及适时调整的一站式投资顾问服务。

Beta认为在理财类金融产品中，投资管理人是影响产品优劣最重要的纬度。Beta金融数据库收录了国内最详尽的投资经理人任职经历和个人资料，并独创投资经理评价研究模型。为理财类金融产品投资提供参考。