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贝塔数据陈立恒:数字化让银行“开门红”红起来

来源:BETA理财管理 2021-10-19

1016日,2021“银华基金杯银行理财师大赛团队复赛答辩(上海场)成功举办。贝塔数据高级合伙人、CPB特邀专家讲师陈立恒在现场做了主题分享。

 

                                                                                                                                                                     


 贝塔数据高级合伙人、CPB特邀专家讲师陈立恒现场分享

 

陈立恒表示,银行传统的开门红通常是在誓师大会上提出目标,但没有从客户的维度进行考虑。让客户真正感到开门红,可以在三方面做出改变:

 

一是让朋友圈红起来。原来朋友圈发的通常是海报广告,需要让它动起来、红起来。近年微信文字类点击量在下降,而视频类的阅读量在上升。短视频的风口可能会影响到客户的生活;

 

二是让产品红起来。在视频之上,可以做客户的投教,做理财师的小课程,比如从基金、保险、信贷进行投教,这其中可以加入各类金融产品,那么产品也将动起来

 

三是让成交红起来。客户的个人画像之前都是靠个人了解,现在可以通过大数据知道客户的产品偏好、话题偏好,进而透视客户的需求,先于同业深度了解客户。

相对比传统的线下,线上的视频化、游戏化和批量经营,让开门红更加红红火火。陈立恒说。

 

银华基金杯新浪银行理财师大赛由新浪财经和银华基金联合主办,致力于为广大银行理财师及所在机构提供展示形象、提升价值的舞台,选拔并表彰符合市场需求的优秀理财师,普及国民理财知识,推动中国财富管理行业健康繁荣发展。


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