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云获客
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财富公司销售四大难题
拓客难
企业花了大量精力、财力做营销
吸引来的客户却寥寥无几
触达难
传统电话、短信、沙龙，等方式
客户抗拒无感知
成交难
成交关口客户永远要再看看
即使成交多数也是“一次性客户”
易流失
老销售离职，带走优质客户
如何让销售离职，客户不流失
云获客解决方案
借助微信生态，利用社交裂变实现客户线索转化
1云获客
2微信生态
3线索转化
社交化网络精准拓客
打造微信社交圈，助力企业做好微信营销
发产品
发活动
发资讯
视频直播
发产品
分享产品，用户访问行为追踪
产品页面一键分享给投资客户，并跟踪行为
全局了解产品详细信息，亮点提炼，募集账号，相关附件
产品异动实时提醒，帮助理财师捕捉再次营销机会
发活动
分享活动，用户报名实时反馈
活动页面一键发布，客户在线报名
实时追踪客户对活动的访问情况，做到精准邀约
用户画像智能筛选，精准邀请潜在用户
发资讯
分享资讯，客户潜移默化看广告
自定义内容/微信文章/今日头条文章一键转发跟踪客户行为
24H全网财经热文监控推送
产品自动关联相关营销软文，客户潜移默化看广告
视频直播
带客户线上尽调项目、实地考察、客户沙龙路演直播、活动推广等
支持全平台观看：小程序、微信、app
直播、回看期间实时大数据效果分析
个性化视频定制，关联产品智能推荐，助力成交转化
智能名片
3分钟，把自己打造成明星销售
智能名片
名片商城
小程序官网
智能名片
微信人脉扩展利器
个性化智能名片，打造专属ip形象
一件转发微信好友，微信群，朋友圈，线上线下随时分享
一分钟就能给上千人递名片，轻松连接十亿人
名片商城
激活线上人脉快速成交
专属小程序商城，秒级触达用户
激活人脉迅速成交，金融产品一键预约
小程序官网
颠覆传统官网，全面提升公司品牌曝光
移动官网企业动态，品牌形象统一输出
客户快速了解企业实力和信誉背景，获取最新信息
微信社交裂变推广，实时追踪访客信息
营销线索
有效捕捉每一个成交机会
谁看了我
访客人脉
可能流失
信任提升
潜在客户
成交意向
访客画像
谁看了我
客户行为实时追踪
产品资料客户是否阅读，一目了然
客户浏览资讯、活动、产品，生成客户投资偏好画像
客户已读未读信息反馈，服务及时响应
访客人脉
转发即是拓客，好友资源一网打尽
访客来源实时提醒，不是好友也有显示
裂变分享获得更多客户，每个好友即是渠道
好友访客也可查看名片、产品
可能流失
实时锁定潜在客户，防止客户流失
智能客户分类，筛选重点客户
大数据分析访客行为，锁定潜在客户，防止流失
信任提升
数字化呈现关系图谱，兴趣变化一目了然
智能筛选最近信任提升的客户，及时通知建立联系
自动生成客户兴趣画像，精准推荐兴趣话题
潜在客户
AI智能用户画像，筛选潜在客户
分享资讯活动，大数据分析访客频次，时长
交叉筛选兴趣客户，大幅提升转化率
成交意向
AI智能客户画像，筛选潜在客户
新产品上架，系统自动为其寻找潜在意向客户，针对性营销
快速提取意向客户，智能测算成交率
访客画像
大数据AI生成客户投资偏好画像，助力销售成交转化
客户投资偏好实时反馈，精准狙击客户需求
全方位多维度监控客户理财偏好、成交意向、变化趋势
让管理变得简单有效
打造微信社交群，助力企业做好微信营销
客户管理
员工管理
产品管理
订单管理
投后管理
其他
客户管理
标签化分类客户，重点维护更方便
标签化分类客户，重点维护更方便
多渠道新增客户，支持批量导入、导出
电话、微信一键绑定，无需反复查询联系
员工管理
无需打卡机即可在线定位打卡
每日拜访日志，客户进度实时掌握
员工离职一键交接，客户不流失
产品管理
全市场金融产品一网打尽
自定义设置产品详情更方便
海量模版支持在线附件查看
订单管理
智能管理订单状态极速报单审核
一键分享客户持仓详情，投资收益一目了然
在线预约、报单维护修改更快捷
投后管理
投后监控提醒的主要事项和纬度
常规事项，净值评分，基金经理，监管处罚，高管变动，工商变更，风险信息，新闻预警，上市公告等
其他
外部推广沙龙
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